Cleemo App · Changer de logiciel
Changer de logiciel immobilier : la méthode, étape par étape
Changer d’outil. Garder vos dossiers.
Changer de logiciel immobilier consiste à transférer les biens, les mandats, les contacts, les baux et les documents d’une agence vers un nouvel outil, sans interrompre la diffusion des annonces ni perdre l’historique. La réussite dépend moins du nouveau logiciel que de l’ancien : ce qu’il laisse exporter, et la date à laquelle votre accès se ferme. Voici la liste de contrôle avant de résilier, la méthode, et ce qui se reprend dans Cleemo App.
La reprise se prépare avec vous, à partir des exports de votre logiciel actuel.
Votre activité prend forme.
Illustration des usages Cleemo App
- Liste de contrôle
- Méthode en 8 étapes
- Reprise des données
En bref
- Ne résiliez pas avant d’avoir vos exports : biens, contacts, mandats, baux, documents.
- Trois dates à lire dans votre contrat : échéance, préavis, fermeture de l’accès.
- La diffusion des annonces bascule à une date fixée, portail par portail.
- Dans Cleemo App, la reprise se prépare avec vous, à partir des exports de votre logiciel actuel.
- Cleemo App ne reprend ni comptabilité mandant ni registre des mandats : il n’en tient pas.
- Autre voie : garder votre logiciel et étudier des agents IA autour de lui, selon ses accès.
Mis à jour le
Que vérifier avant de résilier son logiciel immobilier ?
Trois sujets décident du calendrier : votre contrat, vos exports et vos annonces. Parcourez cette liste de contrôle avant d’envoyer le moindre courrier.
| Point à vérifier | Question à poser à votre éditeur actuel | Pourquoi |
|---|---|---|
| Échéance | À quelle date le contrat se termine-t-il, et se renouvelle-t-il seul ? | Une résiliation tardive peut prolonger le contrat |
| Préavis | Combien de temps avant l’échéance faut-il prévenir, et sous quelle forme ? | Le préavis fixe la date limite de votre décision |
| Accès après résiliation | Jusqu’à quand pourrez-vous consulter et exporter ? | Un accès fermé trop tôt bloque la reprise |
| Exports | Quels fichiers obtient-on : biens, contacts, mandats, baux, documents, photos ? | Ce sont eux qui alimentent le nouveau logiciel |
| Portails | Qui détient les identifiants de diffusion, et comment arrête-t-on l’envoi ? | Pour éviter une coupure ou des doublons |
| Site et nom de domaine | Le site et le nom de domaine sont-ils à votre nom ? | Un domaine tenu par l’éditeur doit être transféré |
| Documents signés | Peut-on télécharger les documents signés et leurs fichiers de preuve ? | Ils doivent rester consultables après le changement |
| Registre des mandats | Comment exporter et archiver le registre et les mandats ? | Vous en aurez besoin après le changement |
Comment changer de logiciel immobilier, étape par étape ?
- Faites l’inventaire. Comptez vos biens, vos mandats en cours, vos contacts actifs, vos baux et vos documents. Ces chiffres serviront au contrôle final.
- Lisez votre contrat. Notez l’échéance, le préavis et la date de fermeture de l’accès.
- Demandez vos exports. Obtenez un jeu complet de fichiers et vérifiez qu’ils s’ouvrent.
- Triez. Séparez ce qui doit vivre dans le nouveau logiciel de ce qui s’archive : dossiers clos, anciens contacts, mandats échus.
- Fixez le périmètre de la reprise. Avec le nouvel éditeur, décidez quelles données entrent, dans quel ordre, par import ou par ressaisie.
- Contrôlez un échantillon. Ouvrez vingt dossiers au hasard, comparez-les à l’ancien logiciel, puis rapprochez les totaux de l’inventaire.
- Basculez la diffusion. Fixez une date, portail par portail, puis formez l’équipe sur ses propres dossiers.
- Résiliez. Seulement une fois les contrôles faits, et dans le respect du préavis.
Quelles données se reprennent, et où vont-elles dans Cleemo App ?
Le tableau indique la place de chaque donnée dans Cleemo App. La manière de la reprendre, import d’un export, ressaisie ou dépôt de fichiers, se décide avec vous, selon ce que votre logiciel actuel laisse sortir.
| Donnée de votre ancien logiciel | Sa place dans Cleemo App | À savoir |
|---|---|---|
| Biens et lots | Portefeuille : biens, lots, propriétaires mandants | Un dossier par propriétaire mandant |
| Vendeurs, acquéreurs, prospects | CRM : une fiche par contact, avec ses projets | Les recherches se rapprochent des biens |
| Mandats en cours | Mandats de vente, de location, de gestion | Pas de registre des mandats dans Cleemo App |
| Baux et locataires | Baux, loyers, quittances, espace locataire | Les loyers se suivent bail par bail |
| Documents et photos | Documents du bien, du lot, du bail, et documents de l’agence | Jusqu’à 200 Go pour le dossier de l’agence |
| Annonces | Fiche du lot, puis diffusion | SeLoger, Logic-Immo et site de l’agence |
| Comptabilité mandant | Aucune | Cleemo App n’en tient pas |
Un moyen simple de garder vos pièces : rangez les fichiers exportés dans le dossier de l’agence, sur un poste Windows. L’application de bureau envoie ce dossier vers Cleemo, où il devient consultable partout. Rien n’est modifié sur votre ordinateur.
Comment basculer la diffusion des annonces sans coupure ?
La diffusion est le point sensible d’un changement de logiciel. Une annonce envoyée par deux outils crée un doublon, une annonce envoyée par aucun disparaît. Fixez une date de bascule, portail par portail, et prévenez votre interlocuteur chez chaque portail.
Dans Cleemo App, la publication sur SeLoger passe par l’API officielle du groupe AVIV, depuis la fiche du lot, et les annonces sont reprises sur Logic-Immo. Votre contrat SeLoger reste le vôtre : c’est lui qui continue. Les autres portails ne sont pas raccordés à ce jour. Tenez-en compte dans votre décision.
Comment se passe la reprise des données vers Cleemo App ?
La reprise de vos données se prépare avec vous, à partir des exports de votre logiciel. Le périmètre, les exports disponibles et les étapes sont définis ensemble avant de commencer. Aucun délai n’est annoncé avant d’avoir vu vos fichiers.
La démonstration, 30 minutes avec un fondateur, sert à cela : vous montrez ce que votre logiciel exporte, nous vous disons ce qui se reprend et ce qui ne se reprend pas.
Ce que Cleemo App ne reprend pas
La comptabilité mandant et le registre des mandats, parce que le logiciel n’en tient pas. Si votre agence manie les fonds de ses mandants, elle garde son outil comptable.
Faut-il vraiment changer de logiciel immobilier ?
Pas toujours. Si votre logiciel couvre votre métier et que le manque est ailleurs, retrouver une pièce ou préparer une annonce, un agent IA immobilier peut travailler autour de votre logiciel actuel, selon ses accès. Chaque outil s’étudie au cas par cas : une compatibilité universelle n’est pas promise.
Changer se justifie quand l’outil lui-même vous freine : double saisie entre la transaction et la gestion, site internet coupé des annonces, documents dispersés. C’est ce que réunit un logiciel immobilier pour agences comme Cleemo App.
Vous êtes syndic ? La reprise d’une copropriété suit une autre méthode : voir changer de logiciel de syndic.
Quelques réponses
Questions fréquentes sur le changement de logiciel immobilier
Les points essentiels pour comprendre l’offre et préparer votre projet.
Combien de temps faut-il pour changer de logiciel immobilier ?
Cela dépend d’abord de votre contrat actuel et de vos exports. Le préavis fixe la date limite de la décision, et la qualité des fichiers exportés fixe la durée de la reprise. Cleemo n’annonce aucun délai avant d’avoir vu ces fichiers.
Peut-on récupérer ses données en quittant son logiciel immobilier ?
Posez la question par écrit à votre éditeur avant de résilier : quels fichiers, dans quel format, et jusqu’à quelle date. Vérifiez que les exports s’ouvrent et qu’ils contiennent les documents, pas seulement les listes.
Quelles données Cleemo App peut-il reprendre ?
Celles qui ont une place dans le logiciel : biens, lots, propriétaires, contacts, mandats, baux et documents. Le périmètre réel se fixe avec vous, à partir des exports de votre logiciel actuel. La comptabilité mandant et le registre des mandats ne se reprennent pas.
La reprise des données est-elle payante ?
Ses conditions sont écrites dans votre proposition, avec le reste de l’offre. Cleemo ne publie pas de grille de prix pour les agences.
Que deviennent les annonces pendant le changement ?
Elles restent en ligne si la bascule est datée, portail par portail. Avec Cleemo App, la publication reprend sur SeLoger, avec reprise sur Logic-Immo, et sur le site de l’agence. Votre contrat avec le portail ne change pas.
Peut-on garder son site internet et son nom de domaine ?
Si le nom de domaine est à votre nom, il reste le vôtre. Avec Cleemo App, le site de l’agence est hébergé par Cleemo à cette adresse. Si le domaine est tenu par votre ancien éditeur, demandez son transfert avant de résilier.
Peut-on changer de logiciel sans arrêter l’activité de l’agence ?
Oui, si l’ancien logiciel reste ouvert pendant la vérification. Basculez la diffusion à une date fixée et formez l’équipe sur ses propres dossiers. Ne résiliez qu’une fois les contrôles faits.
Peut-on garder son logiciel et ajouter seulement l’IA ?
Cela s’étudie. Cleemo AI peut travailler autour de votre logiciel actuel, selon ses accès, sans reprise de données. Chaque outil est examiné au cas par cas.
Faisons connaissance
Montrez-nous ce que votre logiciel exporte.
Trente minutes avec un fondateur, pour regarder vos exports et vous dire ce qui se reprend dans Cleemo App.